"Трансмашхолдинг" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей [02.11.2018 15:48] FinamBonds |
"Трансмашхолдинг" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии ПБО-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,15% годовых.
"Первоначальный ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 9,25-9,50% годовых. В процессе формирования книги диапазон был дважды пересмотрен в сторону понижения и в итоге установлен на финальном уровне 9,15%. Это соответствует спрэду к ОФЗ около 110 б.п., таким образом, по итогам данной сделки компании удалось практически в 2 раза снизить спрэд к бенчмарку по сравнению с предыдущим размещением от февраля 2017 г., тогда спрэд превысил 200 б.п. В результате заявки в книгу подали 46 инвесторов, общий спрос на облигации превысил размещаемый объем почти в 2 раза", - говорится в пресс-релизе компании.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
|
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|