"Трансмашхолдинг" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"Трансмашхолдинг" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии ПБО-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,15% годовых. 

"Первоначальный ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 9,25-9,50% годовых. В процессе формирования книги диапазон был дважды пересмотрен в сторону понижения и в итоге установлен на финальном уровне 9,15%. Это соответствует спрэду к ОФЗ около 110 б.п., таким образом, по итогам данной сделки компании удалось практически в 2 раза снизить спрэд к бенчмарку по сравнению с предыдущим размещением от февраля 2017 г., тогда спрэд превысил 200 б.п. В результате заявки в книгу подали 46 инвесторов, общий спрос на облигации превысил размещаемый объем почти в 2 раза", - говорится в пресс-релизе компании.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: