"Трансмашхолдинг" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 7,07-7,23% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Трансмашхолдинга" серии ПБО-04 находится в диапазоне 6,95-7,10 годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,07-7,23% годовых, сообщил источник на рынке.

"Трансмашхолдинг" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 декабря 2019 года.

Первоначально ориентир по доходности объявлен на уровне - не выше G-curve на сроке 5 лет + 110 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предполагается.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: