ТрансКредитБанк выступит организатором выпуска облигаций Группы компаний

ТрансКредитБанк выступит организатором выпуска облигаций Группы компаний "Уникум"

[20.11.2006 13:03] Финам

Размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Уникум Финанс" на сумму 1 млрд. рублей запланировано на первую половину декабря 2006 года.

ТрансКредитБанк выступит в качестве организатора, андеррайтера и платежного агента выпуска.

Срок обращения облигаций составляет 3 года, купонный период - 6 месяцев.

По облигациям предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Процентная ставка по первому и второму купонам (на срок до оферты) будет определена в дату начала размещения по результатам проведения конкурса на ФБ ММВБ. Организатор прогнозирует ставку купонов на срок до оферты в размере около 12,5 % годовых. Процентные ставки последующих купонов определяет эмитент.

Поручителями по займу выступают основные производственные и торговые компании Группы.

Средства, полученные в результате эмиссии облигаций, будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля компании «Уникум», пополнение оборотного капитала компании, а также финансирование лизингового направления деятельности и инвестиций.