ТрансКредитБанк выступил ведущим менеджером выпуска CLN Группы

ТрансКредитБанк выступил ведущим менеджером выпуска CLN Группы "Энергомаш"

[07.04.2006 18:29] Финам

ТрансКредитБанк совместно с инвестиционным банком "КИТ Финанс", Внешторгбанком, банком "СОЮЗ" выступил ведущим менеджером выпуска субординированных нот участия в кредите (Loan Participation Notes) Группы предприятий "Энергомаш", говорится в сообщении ТКБ. Размер выпуска – 150 млн. долларов США. Эмитентом кредитных нот выступила голландская компания CF Structured Products B.V.

Срок обращения бумаг составляет 4 года, дата погашения – 5 апреля 2010 года. Ставка полугодового купона установлена в размере 9,5 % годовых. Ноты размещались по номинальной стоимости.

Кредитные ноты будут торговаться в системах Euroclear и Clearstream.

В размещении приняли участие инвесторы из Великобритании, Австрии, Швейцарии, Кипра, Скандинавии, Прибалтики и других стран. Доля выпуска, размещенного на западном рынке, составила более 40%.