ТрансКредитБанк разместил выпуск евробондов на $ 350 млн.
16 июня 2008 года ТрансКредитБанк завершил размещение выпуска еврооблигаций на общую сумму 350 млн. долларов США со сроком погашения в июне 2011 года в рамках Программы выпуска нот участия в кредите, зарегистрированной в марте 2008 года на Ирландской фондовой бирже. Ставка по купону составила 9 % годовых.
Организаторами и букраннерами сделки выступили Dresdner Kleinwort и JP Morgan.
Несмотря на продолжающуюся волатильность на международных рынках капитала, книга заказов была закрыта со значительной переподпиской и насчитывает 115 европейских, азиатских и иностранных американских инвесторов, что позволило ТрансКредитБанку увеличить сумму сделки с первоначально объявленного уровня в 250 млн. долларов США до 350 млн. долларов США - говорится в сообщении банка.
Выручка от размещения еврооблигаций будет использована для обеспечения поступательного роста кредитного портфеля корпоративных и розничных клиентов банка в соответствии со среднесрочной Стратегией развития банка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
