"ТрансКредитБанк" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей, спрос на бумаги составил более 6,1 млрд. рублей

"ТрансКредитБанк" разместил сегодня биржевые облигации серии БО-01 на 5 млрд. рублей. По сообщению Банка, общий объем спроса составил более 6,1 млрд. рублей, было подано 50 заявок с диапазоном ставки купона от 7,0% до 7,99% годовых. По итогам конкурса ставка купонов была установлена на уровне 7,8% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,95% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года, оферта по выпуску не предусмотрена.

Размещенный выпуск облигаций полностью удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список и список РЕПО ЦБ РФ, отмечает "ТрансКредитБанк".

Со-организаторами выпуска стали: ИБ Открытие, МБРР, Промсвязьбанк. Со-андеррайтерами выпуска назначены: Банк Держава, Банк Зенит, КБ Рублев, Банк Санкт-Петербург, КБ Солидарность, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ИнтерБрокер, ЛОКО-Банк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный банк, БК Регион, Русь-Банк, АКБ Саровбизнесбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: