"ТрансКредитБанк" 10 августа предложит инвесторам выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей

10 августа текущего года начнется размещение облигаций "ТрансКредитБанка" серии 05 (гос. рег. номер 40502142B от 9 ноября 2009 года) общим объемом 3 млрд рублей. Размещение будет осуществляться путем проведения конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Ориентир по ставке полугодового купона составляет 8,0–8,4%, что соответствует доходности 8,16–8,58% к погашению через три года.

Аналитики УРАЛСИБ Кэпитал полагают, что объявленный ориентир по ставке купона делает предложение привлекательным даже по нижней границе объявленного диапазона (спред к государственной кривой в диапазоне 190–232 б.п.), а также прогнозируют высокий спрос на бумаги "ТрансКредитБанка".

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составляет 3 года. Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, Банк планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе на предоставление кредитов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: