"ТрансКонтейнер" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии ПБО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату выплат 7, 8, 9 и 10 купонов.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,30% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,50-7,65% годовых.
В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 29 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Альфа-Банка.
"Инвесторы проявили огромный интерес к выпуску облигаций ПАО "Трансконтейнер" накануне приватизации его контрольного пакета, что свидетельствует об уверенности рынка в устойчивости бизнес-модели эмитента. Хорошо гранулированный спрос позволил четыре раза снизить ориентир по ставке купона. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых", - подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
