Облигационный займ ОАО "ТрансКонтейнер" серии 04 (ГРН 4-04-55194-Е от 04.12.2012 г.) размещен в полном объеме, следует из сообщения компании.
Общий спрос превысил предложение и составил более 37 млрд руб., в размещении приняли участие 40 инвесторов, сообщила пресс-служба компании.
Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет, оферта не предусмотрена, дюрация - 3,61-3,58 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,35% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,90-9,40% годовых (доходность к погашению - 9,10-9,62% годовых), но затем несколько раз понижен. Финальный ориентир был объявлен в диапазоне 8,35-8,50% годовых (доходность к погашению - 8,52-8,68% годовых).
Согласно материалам к размещению, выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России. Планируется включение бумаг в котировальный список "Б" ФБ ММВБ.
Организаторы размещения - Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.
Поступления от выпуска облигаций компания планирует направить преимущественно на рефинансирование долга, говорится в презентации для инвесторов.
