ОАО "ТрансКонтейнер" планирует в период с 29 по 30 января 2013 года провести сбор заявок на облигации серии 04 номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении Альфа-Банка, выступающего одним из организаторов выпуска. Техническое размещение займа на бирже предварительно запланировано на 1 февраля 2013 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 5 лет, оферта не предусмотрена, дюрация - 3,61-3,58 года.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала - по 25% в даты выплаты 7, 8, 9 и 10-го купонов.
Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 8,90 - 9,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10 – 9,62% годовых.
Как сообщается в материалах к размещению, выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России. Планируется включение бумаг в котировальный список "Б" ФБ ММВБ.
Функции организаторов, помимо Альфа-Банка, выполняют ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.
Поступления от выпуска облигаций компания планирует направить преимущественно на рефинансирование долга, говорится в презентации для инвесторов.
