Транскапиталбанк полностью разместил выпуск облигаций серии БО-02 номинальным объемом 2 млрд. рублей, говорится в сообщении Московской Биржи.
Эмитент реализовал по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации размещаются сроком на 10 лет, предусмотрена годовая оферта.
Общий объем спроса на облигации выпуска составил 5,8 млрд. рублей, превысив предложение почти в три раза.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 9,7% годовых.
Первоначально ориентир ставки был объявлен в диапазоне 9,75-10,00% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,25% годовых), но позднее снижен до 9,70-9,85% годовых (доходность к оферте - 9,94-10,09% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне 9,7% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,94% годовых.
С учетом высокого спроса, рыночной ситуации, цены размещения и ставки купона Транскапиталбанком принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.
Организаторами займа выступили Sberbank CIB, БК РЕГИОН и Промсвязьбанк. Соорганизаторы: М2М, АТБ и Банк Санкт-Петербург.
Андеррайтеры: Руссобанк, Русский Стандарт, ГЛОБЭКС, РСХБ, Совкомбанк, Восточный экспресс, Веста, ФДБ, Первобанк, Аверс, Банк Расчетов и Сбережений, Быстробанк, Ижкомбанк, Росэнергобанк, Руснарбанк.
Соандеррайтеры: НБД, ИС Банк, Челиндбанк, ИК Эверест, Банк Глобус, Ипотекбанк, Межтопэнергобанк, ИК Велес Капитал.
Согласно материалам для инвесторов, выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, следует из проспекта эмиссии.
