Транскапиталбанк разместил 3-летние еврооблигации на $175 млн.
Размещение дебютного выпуска еврооблигаций (LPN) Транскапиталбанка успешно завершено. Сумма размещения - 175 млн. долл. США, срок обращения – 3 года. Ставка купона зафиксирована на уровне 9,125% годовых. Номинальная стоимость 1 облигации - 100 000 долл. США. Выпуск еврооблигаций производится по правилу S. Ведущими организаторами выпуска выступили ABN AMRO и Deutsche Bank. Еврооблигации Транскапиталбанка будут обращаться на Ирландской фондовой бирже. Расчеты будут производиться через системы Euroclear/Clearstream.
В ходе размещения сумма заявок инвесторов почти в 4 раза превысила объявленную сумму эмиссии. При этом запланированная сумма размещения была увеличена со 150 до 175 млн. долл. США. В результате первоначальный уровень цены размещения 9,250% - 9,500% годовых был снижен до 9,125% годовых.
В сделке приняло участие 120 инвесторов из стран Азии и Европы.
Председатель Правления Транскапиталбанка Ольга Грядовая считает, что данный дебютный выпуск облигаций стал успехом Транскапиталбанка на зарубежном долговом рынке. Привлеченные средства будут использованы Транскапиталбанком в целях увеличения регионального кредитного портфеля (преимущественно, кредитование малого и среднего бизнеса), развития лизинговых программ, а также для финансирования потребностей клиентов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
