IFC, входящая в группу Всемирного Банка, и Европейский бaнк реконструкции и развития совместно привлекли для Транскапиталбанка $164 миллиона.
Пакет финансирования состоит из $60 миллионов в виде кредитов за счет собственных средств IFC и ЕБРР и $104 миллионов в виде синдицированных кредитов от консорциума 12-ти коммерческих банков.
Как сообщила председатель правления Транскапиталбанка Ольга Грядовая: "Мы выпустили наше предложение на открытый международный рынок, и оно нашло отклик целого ряда уважаемых кредитных организаций. Это положительно характеризует отношение и к российскому рынку в целом, и к нашему Банку. Успешная синдикация предоставляет нам дополнительные конкурентные преимущества в сфере финансирования предприятий и компаний, представителей малого и среднего бизнеса в регионах присутствия".
В дополнение к синдицированным кредитам IFC также предоставит Транскапиталбанку мультивалютный своп, который может быть использован для управления рисками банка и поддержки рублевого финансирования его клиентов, говорится в сообщении банка-заемщика.
В синдикации приняли участие следующие банки: Commerzbank AG, FBN Bank (UK) Ltd, ING Bank N.V., RZB, Standard Chartered Bank и VTB Bank (Deutschland) AG в качестве первоначальных уполномоченных лид-организаторов.
Кроме того участниками синдиката стали: Amsterdam Trade Bank N.V. как уполномоченный лид-организатор; AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH как лид-организатор; Banque de Commerce et de Placements SA, London Forfaiting Company Ltd и Royal Bank of Scotland N.V. как со-организаторы и ADRIA Bank AG как менеджер.
