ТРАНСКАПИТАЛБАНК полностью разместил дебютный выпуск облигаций

24 мая 2006 г. на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона дебютного выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) общей номинальной стоимостью 800 млн. руб.

По результатам проведения конкурса ставка купона на первый купонный период установлена в размере 10,50 % годовых. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

В ходе конкурса было подано 44 заявки от 24 членов ЗАО ФБ ММВБ на общую номинальную сумму 1 040,3 млн. руб. В заявках указывались ставки купона в диапазоне от 10,0 до 10,75 % годовых. В процессе размещения было удовлетворено 35 заявок.

Организатором размещения займа выступила Инвестиционная группа «Атон». Со-организатор выпуска - Инвестсбербанк.

Выпуск облигаций «ТКБ» (ЗАО) был зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации 25 января 2006 года и имеет государственный регистрационный номер 40102210В.

Срок обращения облигаций составляет 1104 дня и состоит из 12 купонных периодов, продолжительностью 92 дня каждый. Ставки купонов второго, третьего и четвертого купонного периода равны ставке первого. Ставка купона для купонных периодов с пятого по двенадцатый определяется Эмитентом.

«ТКБ» (ЗАО) имеет рейтинг международного рейтингового агентства Moody's Investors Service по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной валюте на уровне B1 и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Прогноз «стабильный». Долгосрочный кредитный рейтинг Банка по национальной шкале Moody's Interfax - А2.ru.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: