"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" начал сбор заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей | [05.06.2013 14:30] FinamBonds |
АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" начал сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (ИН 4B020202210В от 21.06.2012 г.), говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 6 июня в 17:00 мск. Техническое размещение займа на бирже предварительно намечено на 11 июня 2013 года.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,75% - 10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99% - 10,25% годовых.
Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 10 лет, предусмотрена оферта через год.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, БК "Регион" и "Промсвязьбанк". Функции технического андеррайтера эмитент будет выполнять самостоятельно.
Согласно материалам для инвесторов, выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, следует из проспекта эмиссии.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
