"Трансгарант" привлек кредит на 1,15 млрд. рублей и готовится выпустить облигации

ООО «Фирма «Трансгарант» привлекает синдицированный кредит на 1,15 млрд. рублей. Организатором и одним из кредиторов синдикации выступает ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». В состав участников синдиката также вошли: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» и ЗАО Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток».

Кредит состоит из 3-х летнего необеспеченного транша в размере 800 млн. рублей и 5-летнего обеспеченного транша в размере 350 млн. рублей. Ставка по трехлетнему траншу составила трехмесячный МОСПРАЙМ плюс 2.85% годовых, по пятилетнему – трехмесячный МОСПРАЙМ плюс 3.15% годовых.

«Подтверждением успешной работы нашей компании является тот факт, что именно западные банки предоставляют кредит на рефинансирование краткосрочной ссудной задолженности. Данный заем полностью покрывает наши существующие потребности в рефинансировании», - заявляет финансовый директор Алексей Барбариуш.

«Дебютный синдицированный кредит Трансгаранта был успешно закрыт в очень непростое для всех участников финансового рынка время, что подтверждает не только высокую оценку заемщика банками-кредиторами, но и свидетельствует о том, что из всех сегментов рынка капитала сегмент синдицированного кредитования оказался наиболее устойчивым. Мы уверены, что эта сделка станет основой для будущих успешных публичных займов компании», - комментирует Заместитель Председателя Правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Павел Гурин.

Как отмечается впресс-релизе компании, после привлечения синдицированного кредита «Трансгарант» начнет размещение дебютного выпуска облигаций, зарегистрированного ФСФР России 27 сентября 2007 года.

Номинальный объем выпуска составит 3 млрд. рублей, срок обращения бумаг – четыре года. Размещение облигаций номиналом 1 тыс. руб. будет осуществляться по открытой подписке путем проведения торгов на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». По выпуску предусмотрена выплата восьми купонов, процентная ставка по которым будет определена на первых торгах. Андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций выступает ЗАО КБ «Ситибанк», а поручителем по выпуску выступает ОАО «Дальневосточное морское пароходство». Размещение облигаций состоится или в конце 2007 или в начале 2008 года.

«Привлеченный синдицированный кредит «Трансгарант» направит на рефинансирование задолженности, а средства, вырученные от размещения облигаций, планируется инвестировать на развитие инфраструктурных проектов и на закупку подвижного состава. Уже в начале следующего года мы направим значительные средства на создание современного транспортно-логистического центра «Стройоптторг» в городе Хабаровск, а также на создание терминально-логистического комплекса в Московской области. Из подвижного состава в основном планируем закупать специализированные вагоны, а также фитинговые платформы», – заявляет Генеральный директор Алексей Гром.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: