Лизинговая компания "ТрансФин-М" 12 декабря 2016 года завершила размещение выпуска облигаций серии 29, конвертируемых в акции, общим номинальным объемом 3,5 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Размещение облигаций было начато 1 ноября 2016 года. Облигации в количестве 3,5 млн. штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая размещены по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения облигаций - путем конвертации в акции компании в конце срока. Ставка купона по данному выпуску составляет 12% годовых.
По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий: снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности; дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда.
Напомним, что в декабре 2014 года совет директоров ПАО "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд. рублей. Программа реализуется посредством трех траншей. В декабре 2014 года был размещен первый транш, объемом 3 млрд. рублей, в октябре 2015 года - второй транш объемом 3,5 млрд. рублей.
"Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, нам важно поднять наш кредитный рейтинг, чтобы удлинить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, то есть увеличить инвестиционную привлекательность компании. Наш акционер НПФ "Благосостояние" согласен с необходимостью увеличения капитала компании, - отмечает генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. - Конвертируемые облигации - это достаточно редкий инструмент для российского рынка. Их смысл состоит в том, что мы сразу начинаем выплачивать процентную ставку держателю облигаций, которая позволяет формировать текущий доход. Но через три года этот облигационный выпуск будет конвертирован в капитал компании. Это приводит к большей стабильности и более высокому кредитному рейтингу, и при этом выгодно всем сторонам - и акционерам, и компании, и кредиторам. Так, в 2017 году будет конвертирован в акции первый выпуск облигаций на сумму 3 млрд. рублей".
Полученные в результате размещения конвертируемых облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса, отмечается в пресс-релизе компании.
