"ТрансФин-М" разместил выпуск облигаций серии БО-27 на 2,6 млрд рублей

"ТрансФин-М" завершил размещение выпуска облигаций серии БО-27, говорится в сообщении компании. В период с 29 июня по 4 июля 2016 года по открытой подписке было реализовано 2,600 млн. облигаций выпуска, что составляет 52% от общего объема займа.

Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет, выставлена годовая оферта. Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок была установлена в размере 13,00% годовых.

"Выпуск и размещение облигаций является для нашей компании важным источником привлечения финансирования. Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, важно постоянно увеличивать инвестиционную привлекательность и кредитный рейтинг компании, чтобы повысить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, - отметил генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. – В январе рейтинговое агентство S&P присвоило "ТрансФин-М" международный кредитный рейтинг B. Для повышения капитализации компании в 2014-2015 гг были выпущены облигации, конвертируемые в акции на сумму 6,5 млрд. рублей. В этом году планируем разместить еще один выпуск конвертируемых облигаций на сумму 3,5 млрд рублей".

Полученные в результате размещения облигаций средства планируется направить на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса ПАО "ТрансФин-М".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: