Лизинговая компания "ТрансФин-М" 16 декабря 2014 года начала размещение первого выпуска конвертируемых облигаций серии 27 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. По состоянию на 14:00 мск 17 декабря размещена часть выпуска в количестве 1 млн. штук общей стоимостью 1 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Совет директоров компании согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд. рублей. Программа будет реализовываться посредством трех траншей, 16 декабря начато размещение первого из них. Последующие - по 3,5 млрд. рублей каждый - планируется разместить в 2015 и 2016 годах соответственно, отмечает "ТрансФин-М".
Облигации 27-й серии в количестве 3 млн. штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая размещаются по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения облигаций - путем конвертации в акции компании, в конце срока.
По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий:
- снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности;
- дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда.
"Несмотря на увеличение ключевой ставки до 17%, непрекращающийся рост ставок по банковским кредитам и нестабильность на финансовых рынках, ставка купона по нашим облигациям составляет 10,5%, в текущих рыночных условиях это беспрецедентно. Выпуск облигаций - ключевой источник финансирования деятельности и повышения финансовой устойчивости "ТрансФин-М", - отмечает генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. - Выпущенные нами облигации, конвертируемые в акции, являются дополнительным гарантом достаточности собственного капитала для нас и наших кредиторов. На сегодняшний день данный финансовый инструмент является уникальным для российского облигационного рынка".
По словам Дмитрия Зотова, размещение оставшихся 2 млн. облигаций этого выпуска, конвертируемых в акции, на общую сумму 2 млрд. рублей планируется полностью завершить 24 декабря.
