"ТрансФин-М" планирует разместить конвертируемые облигации на 3 млрд рублей

ОАО "ТрансФин-М" планирует разместить по закрытой подписке 3 млн. облигаций серии 27 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей.

Облигации подлежат погашению в 1095-й день с даты начала размещения путем конвертации в обыкновенные акции (при условии регистрации допвыпуска акций в количестве, позволяющем конвертировать все облигации серии 27). Если выпуск дополнительных акций не будет зарегистрирован, облигации подлежат погашению путем выплаты их владельцам денежных средств в размере номинальной стоимости бумаг и НКД.

Согласно сообщению компании, по выпуску предусматривается выплата 6 полугодовых купонов, ставка по которым установлена на уровне 10,5% годовых.

Размещение предполагается осуществить в пользу ЗАО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" и ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО".

Одна облигация серии 27 конвертируется в 8000 обыкновенных акций общества (в пределах количества объявленных акций).

По выпуску предусмотрена возможность приобретения эмитентом облигаций серии 27 по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: