"ТПГК-Финанс" планирует в октябре разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей

"ТПГК-Финанс" планирует предварительно в период с 6 по 8 октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 9 октября 2014 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 13,00-13,50% годовых, говорится в материалах к размещению.

По облигациям предусмотрено 14 полугодовых купонных периодов. Процентная ставка первого купона определяется по результатам book-building, процентные ставки по 2-4 купонным периодам равны процентной ставке по первому купону; остальные купоны - ставка MOSPRIME6M + 2%, но не менее 12,00% и не более 15% годовых.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Выпуск включен в котировальный список "Первого уровня" ФБ ММВБ.

Организатором размещения выступает Банк "ФК Открытие".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: