"ТПГК-Финанс" начинает сбор заявок на облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей | [06.10.2014 10:52] FinamBonds |
"ТПГК-Финанс" сегодня в 11:00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии БО-03. Закрытие книги заявок запланировано на 16:00 мск 8 октября. Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 9 октября 2014 года.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 13,00-13,50% годовых, говорится в материалах к размещению.
По облигациям предусмотрено 14 полугодовых купонных периодов. Процентная ставка первого купона определяется по результатам book-building, процентные ставки по 2-4 купонным периодам равны процентной ставке по первому купону; остальные купоны - ставка MOSPRIME6M + 2%, но не менее 12,00% и не более 15% годовых.
Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Выпуск включен в котировальный список "Первого уровня" ФБ ММВБ.
Организатором и агентом по размещению выступает Банк "ФК Открытие".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
