Московская Биржа c 29 июля 2019 года приостанавливает торги облигациями ООО "Финанс-Авиа" серий 01 и 02. Решение принято в связи с раскрытием информации о планируемом подписании соглашений о новациях по облигациям в дату 29.07.2019, после вступления в силу которых все обязательства по облигациям прекращаются, говорится в сообщении биржи.
Как сообщалось ранее, владельцы облигаций ООО "Финанс-Авиа" (дочерняя компания ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр") серий 01 и 02 одобрили реструктуризацию. Решение было принято 15 июля 2019 года по итогам общего собрания владельцев бумаг.
Представителем владельцев облигаций выбрано ООО "КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС". Владельцы бумаг дали согласие на заключение представителем владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям новацией и утвердили условия указанного соглашения путем утверждения предоставленного проекта соглашения о новации.
"Положительное решение владельцев по вопросу реструктуризации облигаций — неотъемлемая часть комплексной реструктуризации задолженности Utair. Условия реструктуризации облигаций основаны на финансовой модели авиакомпании и учитывают возможности Utair по обслуживанию долгов в текущих экономических реалиях: рост стоимости топлива, дефицит пилотов на рынке, высокая долговая нагрузка и избыточные провозные емкости в российской авиаотрасли", - говорится в пресс-релизе Utair.
"Поддержка держателями облигаций реструктуризации — важный шаг на пути к восстановлению финансовой устойчивости авиакомпании, который способствует дальнейшим эффективным переговорам со всеми кредиторами", — отметил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.
Как сообщалось ранее, предварительные условия реструктуризации облигаций предполагали следующее:
Выпуск облигаций серии 01:
Все обязательства по облигациям прекращаются путем новации в новое долговое обязательство на следующих условиях выплаты:
-денежные средства в размере, рассчитываемом как сумма следующих величин: (a) 20% от номинальной стоимости облигаций и (b) 20% от купонного дохода по облигациям (за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 г), выплачиваются тремя равными траншами 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года;
-денежные средства в размере, рассчитываемом как сумма следующих величин: (a) 85% от номинальной стоимости облигаций и (b) 80% от купонного дохода по облигациям (за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 г), выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.
Выпуск облигаций серии 02:
Все обязательства по облигациям прекращаются путем новации в новое долговое обязательство на следующих условиях выплаты:
-денежные средства в размере 6% от номинальной стоимости облигаций выплачиваются тремя равными траншами 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года;
-денежные средства в размере 100% от купонного дохода по облигациям (за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 г) выплачиваются 31 июля 2020 года;
-денежные средства в размере 99% от номинальной стоимости облигаций выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.
Выпуски облигаций "Финанс-Авиа" серий 01 и 02 на общую сумму 13,3 млрд. рублей были размещены в 2015 году в рамках реструктуризации облигаций "ЮТэйр-Финанс".
