Томская область разместила облигации на 3,5 млрд рублей со ставкой 8,75% годовых

Вчера на ФБ ММВБ началось размещение выпуска облигаций Томской области 2013 года (RU34048TMS0). Согласно данным Московской Биржи, в первый день размещения с облигациями займа была совершена 21 сделка на общую сумму 3,5 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам конкурса на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,04% годовых, говорится в пресс-релизе одного из организаторов размещения. Согласно условиям эмиссии, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.

В ходе конкурса инвесторами было подано 33 заявки общим объемом около 4,85 млрд. рублей в диапазоне ставок первого купона от 8,15% до 8,95% годовых. Вследствие большого спроса эмитентом было принято решение удовлетворить 21 заявку инвесторов в объеме 3,5 млрд. рублей против 2 млрд. рублей, первоначально планируемых к размещению, отмечается в пресс-релизе.

Организаторы размещения - Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и "Газпромбанк", технический андеррайтер - Sberbank CIB, андеррайтер - РОНИН.

Общий номинальный объем займа - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения займа - 5 лет с даты начала размещения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: в даты выплаты восьмого (20%), двенадцатого (10%), четырнадцатого (20%) и двадцатого (50%) купонов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: