Томск разместил облигации на 800 млн рублей, ставка купона - 10% годовых

Вчера на ФБ ММВБ началось размещение облигаций города Томска 2012 года (RU34004TOM1) номинальным объемом 1 млрд. рублей. В первый день размещения было реализовано 800 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, были удовлетворены 2 заявки в объеме 800 млн. рублей.

Ставка 1-го купона была установлена в ходе конкурса в размере 10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,81% годовых.

Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов составит 9,5% годовых, 9-12- го  купонов - 9% годовых, 13-16-го купонов - 8,5% годовых.

Срок обращения займа - 4 года, погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: 30% по истечении второго года обращения, 30% через три года и 40% при погашении.

Средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, будут направлены на замещение банковских кредитов, что позволит диверсифицировать структуру кредиторов, сократить риски рефинансирования, улучшить график погашения муниципального долга и позволит снизить расходы на его обслуживание, говорится в пресс-релизе по итогам размещения.

Генеральным агентом выпуска выступило ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: