"Тойота Банк" разместил облигации серии 01 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, выставлена 2-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 10,75% годовых. Индикативная ставка 1-го купона при открытии книги заявок находилась в диапазоне 11,25-11,50% годовых, затем снижена сначала до 11,00-11,25% годовых, а позднее - до 10,75-11,00% годовых. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,35-11,60% годовых.
По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100% дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - РОСБАНК.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
