Rambler's Top100
 

"Тойота Банк" проводит сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей с доходностью 11,57-11,83% годовых

[03.03.2016 11:17]  FinamBonds 

"Тойота Банк" сегодня с 11:00 до 16:00 мск проводит сбор заявок на облигации серии 01, говорится в сообщении банка. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 10 марта 2016 года.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,57-11,83% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 3 года, выставлена 2-летняя оферта.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100% дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - РОСБАНК.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: