"Тойота Банк" планирует разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,11-8,37% годовых

АО "Тойота Банк" планирует с 11:00 по 15:00 по московскому времени 24 ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-01, размещаемые в рамках программы. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 ноября 2017 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 7,95-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,11-8,37% годовых, сообщил источник на рынке.

Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа – 3 года.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.

Организаторы размещения: АО Райффайзенбанк, ПАО РОСБАНК. Агент по размещению - ПАО РОСБАНК.

Ранее Наблюдательный Совет АО "Тойота Банк" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 5 лет. Срок действия программы биржевых облигаций составляет 10 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: