"Тойота Банк" планирует в марте разместить облигации на 3 млрд рублей с доходностью 11,67-11,94% годовых | [29.02.2016 12:33] FinamBonds |
"Тойота Банк" планирует предварительно 3 марта с 11:00 до 16:00 (по московскому времени) провести сбор заявок на облигации серии 01. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 10 марта 2016 года.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 11,35-11,60% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,67-11,94% годовых, говорится в материалах к размещению.
Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, предполагается 2-летняя оферта по цене 100% от номинала.
По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100% дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - РОСБАНК.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
