ТНК-ВР разместила два транша еврооблигаций на $1,3 млрд.

ТНК-ВР разместила два транша еврооблигаций со сроками обращения пять и десять лет на общую сумму $1.3 млрд. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах.

Выпуск облигаций на $500 млн со сроком обращения 5 лет размещен с доходностью 173 базисных пункта к US Treasuries.

Выпуск облигаций на $800 млн со сроком обращения 10 лет размещен с доходностью 223 базисных пункта к US Treasuries.

Организаторами размещения выступили ABN Amro, Citigroup и Barclays.

Эмитентом ценных бумаг выступила TNK-BP Finance S.A.

Напомним, что в июле прошлого года ТНК-ВР разместила два транша евробондов на $1.5 млрд со сроками обращения пять и десять лет. Объем размещения десятилетних облигаций составляет $1 млрд, они размещены по цене 99.626% от номинала, ставка купона составила 7.5% годовых. Пятилетние облигации на $500 млн размещены по 99.559% от номинала с купоном 6.875% годовых.

ТНК-ВР создана в 2003 году на паритетной основе британской BP и консорциумом "Альфа-групп" и "Access/Ренова". Учредители внесли в нее свои российские и украинские активы: 96% акций ТНК, по 98% акций ОНАКО и СИДАНКО, 50% Славнефти, доли в РУСИА Петролеум и Роспане, а также сеть фирменных АЗС под маркой BP в Москве и области.

Чистая прибыль ТНК-ВР по US GAAP в I полугодии выросла на 21% до $2.901 млрд.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: