ТНК-BP планирует в июле выпустить евробонды, в рамках программы EMTN на $5 млрд.
- ТНК-BP в июле проведет road-show выпуска еврооблигаций, номинированного в долларах США. Об этом AK&M сообщили в UBS, который наряду с BNP Paribas, Citigroup и CSFB выступает андеррайтером выпуска.
Евробонды будут выпущены TNK-BP Finance S.A в рамках программы Euro Medium Term Note (среднесрочных евронот) на $5 млрд., зарегистрированной в прошлом году. Напомним, что организаторами данной долговой программы также выступили BNP Paribas, Citigroup, CSFB и UBS.
Как ранее сообщал AK&M источник в банковских кругах, ТНК-BP намерена разместить облигации на сумму от $500 млн. сроком от 5 лет.
S&P сегодня присвоило выпуску евробондов долгосрочный рейтинг "BB+".
Как указывает агентство, ТНК-ВР смогла рефинансировать большую часть обеспеченной задолженности, договорившись о получении необеспеченного пятилетнего кредита на $1.8 млрд. Организаторами кредита выступают ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon и Citigroup.
Напомним, что в феврале TНК-BP привлекла $1-миллиардный необеспеченный синдицированный кредит сроком на 9 месяцев под LIBOR+0.55% годовых. Организаторами займа выступили ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Barclays Capital.
В 2005 году TНK-BP привлекла необеспеченный кредит HSBC, West LB и Sumitomo на $500 млн. по ставке LIBOR+0.7% и кредит ABN Amro, Calyon и Citibank на $600 млн. под LIBOR+0.9%.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
