ТМК увеличила объем выпуска конвертируемых в GDR еврооблигаций до $412 млн
ТМК увеличила объем выпуска конвертируемых в GDR еврооблигаций со сроком обращения до 2015 года с $350 млн. до $412 млн. Ранее сообщалось, что компания планирует разместить конвертируемые в GDR облигации объемом около $350 млн. с погашением в 2015 году. Одна глобальная депозитарная расписка представляет собой 4 обыкновенных акции ТМК.
По сообщению компании, параллельно состоялось размещение 3 млн. 508 тыс. 451 GDR по схеме бук-билдинг, цена которых была установлена на уровне $17,75 за GDR. Владельцы облигаций будут иметь право конвертировать бумаги в GDR по цене $23,075, что представляет 30%-ную премию к цене размещения GDR.
Процентная ставка купона установлена на уровне 5,25% годовых. Купонный доход выплачивается ежеквартально.
Эмитентом облигаций выступает TMK BONDS SA. Поручительство по займу представлено компанией ТМК и ее дочками (ОАО "Волжский трубный завод" и ЗАО "Торговый дом ТМК"). Еще четыре дочерние компании ТМК представят дополнительные гарантии по облигациям: ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод и IPSCO Tubulars Inc. Средства от размещения планируется направить на погашение краткосрочной задолженности TMK.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
