Rambler's Top100
 

ТМК увеличила объем выпуска конвертируемых в GDR еврооблигаций до $412 млн

[05.02.2010 17:18]  Финам 

ТМК увеличила объем выпуска конвертируемых в GDR еврооблигаций со сроком обращения до 2015 года с $350 млн. до $412 млн. Ранее сообщалось, что компания планирует разместить конвертируемые в GDR облигации объемом около $350 млн. с погашением в 2015 году. Одна глобальная депозитарная расписка представляет собой 4 обыкновенных акции ТМК.

По сообщению компании, параллельно состоялось размещение 3 млн. 508 тыс. 451 GDR по схеме бук-билдинг, цена которых была установлена на уровне $17,75 за GDR. Владельцы облигаций будут иметь право конвертировать бумаги в GDR по цене $23,075, что представляет 30%-ную премию к цене размещения GDR.

Процентная ставка купона установлена на уровне 5,25% годовых. Купонный доход выплачивается ежеквартально.

Эмитентом облигаций выступает TMK BONDS SA. Поручительство по займу представлено компанией ТМК и ее дочками (ОАО "Волжский трубный завод" и ЗАО "Торговый дом ТМК"). Еще четыре дочерние компании ТМК представят дополнительные гарантии по облигациям: ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод и IPSCO Tubulars Inc. Средства от размещения планируется направить на погашение краткосрочной задолженности TMK.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: