ТМК установила ставку по биржевым облигациям на 5 млрд. рублей в размере 8,85% | [22.10.2010 18:57] FinamBonds |
ОАО "Трубная Металлургическая Компания" по итогам book-building установило ставку первого купона по биржевым облигациям серии БО-01 в размере 8,85% годовых. Ставка купона является фиксированной на весь срок обращения займа.
Напомним, что при открытии книги заявок индикативный диапазон ставки купона находился на уровне 9,4-9,8% годовых, сегодня утром стало известно, что ориентиры были снижены до 9,0-9,4% годовых. Перед закрытием книги ориентир ставки был снижен до 8,85-9% годовых.
Техническое размещение выпуска номинальным объемом 5 млрд. рублей на ФБ ММВБ запланировано на 26 октября. Срок обращения займа 3 года, оферта не предусмотрена.
Согласно эмиссионным документам, средства, полученные от размещения биржевых облигаций, планируется направить на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал – ФК и Газпромбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
