ТМК разместила еврооблигации на $600 млн.
Трубная Металлургическая Компания объявила об успешном размещении выпуска еврооблигаций объемом 600 млн долларов США с доходностью 10% годовых и сроком обращения 3 года.
Облигации трехлетнего займа Loan Participation Notes, номинированные в долларах США, выпущены в соответствии с Правилом "S" через компанию специального назначения TMK Capital S.A. Между ОАО "ТМК" и TMK Capital S.A. заключен договор займа на срок до 29 июля 2011 г. и на сумму 600 млн долларов США. Суммарный объем обязательств ОАО "ТМК" по данному договору составляет 786,1 млн долларов США и включает сумму займа, проценты по нему и связанные со сделкой расходы, об этом говорится в пресс-релизе компании.
Привлеченные на долговом рынке средства будут использованы для частичного рефинансирования бридж-кредита, организованного для ОАО "ТМК" 30 мая 2008 года для выполнения финансовых обязательств в связи со сделкой по приобретению американских трубных активов компании IPSCO.
Координирующими совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами выпуска еврооблигаций выступили банки ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., London Branch и UBS Limited, совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами – Natixis и Nomura International PLC, ведущими соменеджерами – BNP PARIBAS и Mitsubishi UFJ Securities International PLC, соменеджерами – Renaissance Securities (Cyprus) Limited и The Royal Bank of Scotland PLC.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
