Rambler's Top100
 

"ТМК" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

[13.04.2016 16:02]  FinamBonds 

Выпуск биржевых облигаций "Трубной Металлургической Компании" серии БО-05 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,75-13,00% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 13,00% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта по цене 100% от номинальной стоимости бумаг.

"ТМК реализует заявленную ранее стратегию по снижению валютной части долговых обязательств компании за счет более дешёвых в обслуживании рублевых заимствований. ТМК отсутствовала на рынке рублевых облигаций достаточно давно - с 2013 года. За три года часть инвесторов могла упустить нашу компанию из сферы своего пристального внимания. Мы в целом удовлетворены результатами размещения, учитывая, что во многом это размещение выглядело как дебютное", - отметил заместитель генерального директора по стратегии и развитию "ТМК" Владимир Шматович.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Банк ГПБ, Sberbank CIB. Агент по размещению - Банк ГПБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: