Выпуск биржевых облигаций "Трубной Металлургической Компании" серии БО-05 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,75-13,00% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 13,00% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта по цене 100% от номинальной стоимости бумаг.
"ТМК реализует заявленную ранее стратегию по снижению валютной части долговых обязательств компании за счет более дешёвых в обслуживании рублевых заимствований. ТМК отсутствовала на рынке рублевых облигаций достаточно давно - с 2013 года. За три года часть инвесторов могла упустить нашу компанию из сферы своего пристального внимания. Мы в целом удовлетворены результатами размещения, учитывая, что во многом это размещение выглядело как дебютное", - отметил заместитель генерального директора по стратегии и развитию "ТМК" Владимир Шматович.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Банк ГПБ, Sberbank CIB. Агент по размещению - Банк ГПБ.
