"Трубная Металлургическая Компания" объявила о созыве собрания владельцев еврооблигаций с погашением в 2020 году (ISIN XS0911599701).
Владельцам облигаций будет предложено рассмотреть и, если они сочтут целесообразным, одобрить резолюцию, которая будет предусматривать внесение в кредитный договор и в договор гарантии по кредиту, касающиеся облигаций, некоторых изменений, включая освобождение компании IPSCO Tubulars Inc. от обязательств, предусмотренных предоставленной данной компанией гарантией, говорится в сообщении компании.
"ТМК продолжает рассматривать в отношении IPSCO Tubulars Inc. ряд стратегических проектов. Изменения в кредитный договор, в случае их реализации, обеспечат ТМК гибкость в выборе оптимального варианта стратегии группы, направленной на максимальное увеличение ценности компании IPSCO Tubulars Inc. как актива для Группы ТМК", - отмечает компания.
В случае одобрения указанных изменений, ТМК намерена использовать подавляющую часть выручки, которую она получит от реализации любого из указанных стратегических проектов, для погашения задолженности ТМК, эквивалентной или старшей по уровню по отношению к облигациям.
ТМК готова выплатить держателям бумаг, проголосовавших за предлагаемые изменения, комиссию за согласие в размере $6,25 на каждую $1000 основного долга по номинальной стоимости.
Компания обсудила предложение о получении согласия и предлагаемые изменения с рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s and Moody’s и ожидает, что текущие кредитные рейтинги, присвоенные выпуску Облигаций (Moody’s: B1; and S&P: B+) не изменятся в случае внесения предложенных изменений.
Предложение действительно до 14 ноября 2017 года, досрочное согласие - до 7 ноября 2017 года. Собрание владельцев и объявление результатов запланированы на 16 ноября 2017 года.
Выпуск объемом $500 млн. был размещен в марте 2013 года по ставке 6,75% годовых.
