Rambler's Top100
 

ТМК направит $401 млн. на частичный обратный выкуп 2-го выпуска еврооблигаций

[06.08.2009 10:36]  Финам 

Трубная Металлургическая Компания согласовала условия частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций. Данный выпуск облигаций объемом 600 млн. долларов США с доходностью 10% годовых и сроком обращения 3 года был размещен в июле 2008 года.

В июле 2009 года ТМК сделала публичное предложение держателям еврооблигаций второго выпуска о частичном обратном выкупе и изменении связанных с данным выпуском ковенантов, относящихся к привлечению финансирования предприятиями ТМК. Всего в голосовании приняли участие 5 342 облигаций (89% от общего объема выпуска) из которых держатели 4 133 облигаций согласились их продать, а держатели 1 209 облигаций приняли участие только в голосовании. Приём заявок на участие в голосовании завершился 31 июля. Держатели еврооблигаций, единогласно проголосовали за предложенные ТМК изменения. 4 августа результаты голосования были утверждены решением собрания держателей облигаций, говорится в пресс-релизе компании.

В соответствии с условиями публичного предложения и результатами сбора заявок на продажу ТМК выплатит держателям облигаций около 401 млн. долларов США. Расчеты будут проведены 20 августа 2009 года.

Для финансирования данной сделки и связанных с ней затрат ТМК привлекает в августе кредит на сумму 450 млн. долларов США на один год с возможностью пролонгации до 2014 года в банке ВТБ. Привлечение данного кредита было одобрено на внеочередном собрании акционеров ТМК, состоявшемся 4 августа.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: