Rambler's Top100
 

ТКС Банк: Выпуск субординированных еврооблигаций на $125 млн позволит повысить уровень достаточности капитала Н1 на 2,5-3%

[03.12.2012 15:54]  FinamBonds 

ТКС Банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову, закрыл сделку по выпуску субординированных еврооблигаций на $125 млн. Об этом сообщил на пресс-конференции президент банка "Тинькофф Кредитные Системы" Оливер Хьюз.

Привлеченные на 5,5 года под 14% годовых средства ТКС Банк предполагает направить на пополнение капитала для дальнейшего развития бизнеса, сообщил Хьюз. "Это позволит повысить уровень достаточности капитала Н1 на 2,5-3% примерно до 17% в 2013 году", - сказал президент кредитной организации.

По словам Хьюза, спрос инвесторов существенно превысил предложение, поэтому было принято решение увеличить размер выпуска на $25 млн по сравнению с ранее запланированным.

Срок погашения евробондов - 6 июня 2018 года. Организаторами сделки выступили JPMorgan и Goldman Sachs. Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило выпуску еврооблигаций предварительный долгосрочный рейтинг "В3".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: