ТКС Банк: Выпуск субординированных еврооблигаций на $125 млн позволит повысить уровень достаточности капитала Н1 на 2,5-3% | [03.12.2012 15:54] FinamBonds |
ТКС Банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову, закрыл сделку по выпуску субординированных еврооблигаций на $125 млн. Об этом сообщил на пресс-конференции президент банка "Тинькофф Кредитные Системы" Оливер Хьюз.
Привлеченные на 5,5 года под 14% годовых средства ТКС Банк предполагает направить на пополнение капитала для дальнейшего развития бизнеса, сообщил Хьюз. "Это позволит повысить уровень достаточности капитала Н1 на 2,5-3% примерно до 17% в 2013 году", - сказал президент кредитной организации.
По словам Хьюза, спрос инвесторов существенно превысил предложение, поэтому было принято решение увеличить размер выпуска на $25 млн по сравнению с ранее запланированным.
Срок погашения евробондов - 6 июня 2018 года. Организаторами сделки выступили JPMorgan и Goldman Sachs. Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило выпуску еврооблигаций предварительный долгосрочный рейтинг "В3".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
