ТКС Банк: Выпуск субординированных еврооблигаций на $125 млн позволит повысить уровень достаточности капитала Н1 на 2,5-3% | [03.12.2012 15:54] FinamBonds |
ТКС Банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову, закрыл сделку по выпуску субординированных еврооблигаций на $125 млн. Об этом сообщил на пресс-конференции президент банка "Тинькофф Кредитные Системы" Оливер Хьюз.
Привлеченные на 5,5 года под 14% годовых средства ТКС Банк предполагает направить на пополнение капитала для дальнейшего развития бизнеса, сообщил Хьюз. "Это позволит повысить уровень достаточности капитала Н1 на 2,5-3% примерно до 17% в 2013 году", - сказал президент кредитной организации.
По словам Хьюза, спрос инвесторов существенно превысил предложение, поэтому было принято решение увеличить размер выпуска на $25 млн по сравнению с ранее запланированным.
Срок погашения евробондов - 6 июня 2018 года. Организаторами сделки выступили JPMorgan и Goldman Sachs. Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило выпуску еврооблигаций предварительный долгосрочный рейтинг "В3".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
