ТКС Банк установил ставку 1-го купона по облигациям на 3 млрд рублей на уровне 10,25% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ТКС Банк (ЗАО) серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых). В ходе сбора заявок верхняя граница диапазона была снижена до 10,40% годовых.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 28 мая. Банк планирует реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
   
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.
  
Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
  
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
  
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: