ТКС Банк установил ставку 1-го купона по облигациям на 3 млрд рублей на уровне 10,25% годовых [23.05.2013 19:12] FinamBonds |
Ставка 1-го купона по облигациям ТКС Банк (ЗАО) серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых). В ходе сбора заявок верхняя граница диапазона была снижена до 10,40% годовых.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 28 мая. Банк планирует реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.
Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.
|
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|