Диапазон ставки 1-го купона по облигациям ТКС Банка серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.) сужен до 10,25% - 10,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,51% - 10,78% годовых, сообщил один из организаторов размещения.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых).
В настоящее время проходит сбор заявок на приобретение бумаг выпуска, закрытие книги намечено на сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение займа на бирже состоится 28 мая.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.
Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.
