ТКС Банк разместил трехлетние еврооблигации на $175 млн. по ставке 11,5% годовых

Банк "Тинькофф Кредитные Системы" разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму $175 млн.

Размещение прошло с переподпиской, процентная ставка составила 11,5% годовых, сообщила пресс-служба Банка. Привлеченные средства Банк планирует направить на рост портфеля кредитных карт.

"Мы высоко ценим доверие, которое продемонстрировали инвесторы из Европы, Азии и России. 63 инвестора сформировали диверсифицированную и сбалансированную книгу заявок. К концу 2011 года мы планируем увеличить портфель кредитных карт вдвое до 20-22 млрд рублей, что позволит банку занять четвертое или пятое место по доле рынка. Успешное размещение евробонда делает этот план абсолютно выполнимым", - отметил президент банка "Тинькофф Кредитные Системы" Оливер Хьюз.

Размещение еврооблигаций входит в стратегию диверсификации источников финансирования роста банка "Тинькофф Кредитные Системы". В рамках этой стратегии банк в 2010 году начал привлечение вкладов населения в Москве и Санкт-Петербурге и к середине апреля 2011 года нарастил портфель вкладов до 6 млрд рублей. Летом 2010 года банк начал программу размещения рублевых облигаций и реализовал 4 выпуска на сумму 6 млрд рублей.

На рынок еврооблигаций банк "Тинькофф Кредитные Системы" выходит уже второй раз. В июне 2008 года банк разместил бумаги на 70 млн евро – выпуск был досрочно погашен в сентябре 2010 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: