ТКС Банк разместил облигации на 2 млрд рублей

ТКС Банк сегодня разместил выпуск облигаций серии БО-06 (идент. номер 4B020602673B от 15 сентября 2010 г.) номинальным объемом 2 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуск был реализован в полном объеме. Банк разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения займа составит 1092 дня с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта. По облигациям не предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации ТКС Банка серии БО-06 превысил запланированный объем выпуска на 70% и составил более 3,4 млрд. рублей. Ставка 1-го купона по результатам сбора заявок была установлена на уровне 13,9% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 13,75-14,25% годовых (доходность к оферте - 14,22-14,76% годовых).

Организаторами выпуска выступают ИК "Тройка Диалог", "НОМОС-БАНК", Банк "ОТКРЫТИЕ", "Промсвязьбанк".

Согласно эмиссионным документам, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности банка, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций банка, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: