Банк "Тинькофф Кредитные Системы" разместил трехлетние еврооблигации на $250 млн (Reg S) с купоном 10,75%. В ходе выпуска наблюдалась переподписка благодаря значительному спросу инвесторов из России, Европы и Азии, сообщила пресс-служба эмитента.
"Благодаря высокому спросу, мы смогли увеличить размер выпуска, первоначально запланировав привлечь $200 млн", - говорит президент ТКС Банка Оливер Хьюз. "Мы увидели хорошо диверсифицированный портфель заявок от более чем 70 инвесторов, и смогли определить цену доходность купона в середине от изначально предполагаемого диапазона".
Привлеченные средства банк планирует использовать для увеличения портфеля кредитных карт. В 2012 году банк планирует удвоить свой портфель кредитных карт третий год подряд, сохраняя при этом высокие стандарты привлечения клиентов. По данным банка, в 1 полугодии 2012 года портфель увеличился на 57% до $1,1 млрд или на 87% за последние 12 месяцев.
"Сохраняя наши темпы роста, мы строго соблюдали нашу консервативную политики выделения резервов, - сказал Оливер Хьюз, - Наш капитал превышает $225 млн, и мы продолжаем генерировать капитал за счет роста, опирающегося на нашу гибкую и компактную бизнес-модель".
Alfa Capital Markets, Citigroup и JP Morgan выступали в качестве совместных лид-менеджеров выпуска еврооблигаций. Промсвязьбанк был ко-менеджером в сделке.
ТКС Банк в настоящее время имеет в обращении еврооблигации на $175 млн с погашением в 2014 году и на 550 млн шведских крон с погашением в 2013 году.
Выпуск еврооблигаций – часть стратегии по диверсификации фондирования, которое также включает привлечение розничных депозитов и размещение рублевых облигаций, отмечается в материалах банка.
