Rambler's Top100
 

ТКС Банк разместил еврооблигации на $250 млн с купоном 10,75% годовых

[13.09.2012 11:14]  FinamBonds 

Банк "Тинькофф Кредитные Системы" разместил трехлетние еврооблигации на $250 млн (Reg S) с купоном 10,75%. В ходе выпуска наблюдалась переподписка благодаря значительному спросу инвесторов из России, Европы и Азии, сообщила пресс-служба эмитента.

"Благодаря высокому спросу, мы смогли увеличить размер выпуска, первоначально запланировав привлечь $200 млн", - говорит президент ТКС Банка Оливер Хьюз. "Мы увидели хорошо диверсифицированный портфель заявок от более чем 70 инвесторов, и смогли определить цену доходность купона в середине от изначально предполагаемого диапазона".

Привлеченные средства банк планирует использовать для увеличения портфеля кредитных карт. В 2012 году банк планирует удвоить свой портфель кредитных карт третий год подряд, сохраняя при этом высокие стандарты привлечения клиентов. По данным банка, в 1 полугодии 2012 года портфель увеличился на 57% до $1,1 млрд или на 87% за последние 12 месяцев.

"Сохраняя наши темпы роста, мы строго соблюдали нашу консервативную политики выделения резервов, - сказал Оливер Хьюз, - Наш капитал превышает $225 млн, и мы продолжаем генерировать капитал за счет роста, опирающегося на нашу гибкую и компактную бизнес-модель".

Alfa Capital Markets, Citigroup и JP Morgan выступали в качестве совместных лид-менеджеров выпуска еврооблигаций. Промсвязьбанк был ко-менеджером в сделке.

ТКС Банк в настоящее время имеет в обращении еврооблигации на $175 млн с погашением в 2014 году и на 550 млн шведских крон с погашением в 2013 году.

Выпуск еврооблигаций – часть стратегии по диверсификации фондирования, которое также включает привлечение розничных депозитов и размещение рублевых облигаций, отмечается в материалах банка.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: