ТКС Банк разместил биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-04 (идент. номер 4B020402673B от 15.09.2010 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Банк разместил 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации составил 2,8 млрд. рублей. По итогам маркетинга ставка купона была определена в размере 13,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк принял решение об акцепте 72 заявок инвесторов. При размещении было заключено 142 сделки.

Организаторами займа являются ИК "Тройка Диалог", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", со-организатором - "Пробизнесбанк", техническим андеррайтером - ИК "Тройка Диалог".

Привлеченные на бирже средства банк планирует направить на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: