Rambler's Top100
 

ТКС Банк планирует в мае разместить облигации на 3 млрд рублей с доходностью 10,51-11,04% годовых

[15.05.2013 11:19]  FinamBonds 

"Тинькофф Кредитные Системы" Банк планирует 27 мая открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.). Закрытие книги запланировано на 28 мая. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 30 мая.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,51-11,04% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.

Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.

Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: