"Тинькофф Кредитные Системы" Банк планирует 27 мая открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.). Закрытие книги запланировано на 28 мая. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 30 мая.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,51-11,04% годовых, говорится в материалах к размещению.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.
Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.
