Rambler's Top100
 

"ТКС Банк" планирует 1 августа провести вторичное размещение облигаций серии БО-06

[29.07.2013 11:52]  FinamBonds 

"ТКС Банк" планирует провести вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-06 (ИН 4B020602673B от 15.09.2010 г.). Книга заявок на облигации будет открыта сегодня и закрыта в среду.

Согласно аналитическим обзорам по долговому рынку, диапазон цены вторичного размещения составляет 100,25–100,50% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,62-10,47% годовых. Техническое размещение запланировано на 1 августа.

"Доходность выпуска на вторичном рынке составляет 10,48%. Таким образом, в случае размещения по верхней границе премия ко вторичному рынку составит 14 б.п. Потенциал роста цены в этом случае с учетом дюрации выпуска на уровне 1,82 года составит 0,25%. После роста бумаги на вторичном рынке до справедливого уровня рекомендуем зафиксировать прибыль в связи с наличием более привлекательных инвестиционных возможностей в банковских облигациях", - отмечают аналитики UFS Investment Company.

По мнению аналитиков "Промсвязьбанка", предложение в рамках вторичного размещения со стороны ТКС Банка сделано на уровне рынка, без каких-либо дополнительных премий к сформированной кривой. "Мы ожидаем, что основной спрос сформируется на уровне цены 100,4-100,5%. Пока потенциал самостоятельного апсайда для бумаг Банка по доходности мы видим в пределах 20 б.п., однако он находится под давлением из-за появления start-up’а в бизнесе Банка", - говорится в аналитическом обзоре банка.

Напомним, выпуск облигаций общим номинальным объемом 2 млрд. рублей был размещен в июле 2012 года сроком на 3 года. Во второй декаде июля текущего года по займу состоялась оферта, в рамках которой эмитентом было выкуплено 846 374 облигации (42,3% выпуска).

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: