ТКС Банк (ЗАО) в период с 9 по 13 июля осуществляет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05 (идент. номер 4B020502673B от 15 сентября 2010 года) номинальным объемом 1,5 млрд. рублей. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес ИК "Тройка Диалог".
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 17 июля 2012 года, говорится в сообщении эмитента. Банк намерен разместить по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, объявленный ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 13,75-14,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 14,22-14,76% годовых.
Досрочное погашение выпуска возможно в случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Организаторами выпуска являются "НОМОС-БАНК", "Промсвязьбанк", ИК "Тройка Диалог" и Банк "ОТКРЫТИЕ".
Привлеченные средства Банк планирует направить на реализацию проектов по финансированию программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию клиентов банка во всех регионах РФ.
