Rambler's Top100
 

ТКС Банк начал сбор заявок на биржевые облигации серии БО-12 объемом 3 млрд рублей

[20.05.2013 11:51]  FinamBonds 

ТКС Банк (ЗАО) начал сегодня сбор заявок на биржевые облигации серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.), говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 23 мая 2013 года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 28 мая 2013 года.

Ранее сбор заявок на облигации указанного займа Банк планировал провести в период с 27 по 28 мая, техническое размещение бумаг на бирже планировалось провести 30 мая.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный организаторами ранее, находился в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых).
 
Напомним, Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
 
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.
 
Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
 
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
 
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: