Rambler's Top100
 

ТКС Банк начал сбор заявок на биржевые облигации объемом 1,5 млрд рублей

[09.04.2012 16:18]  FinamBonds 

"Тинькофф Кредитные Системы" Банк начал сегодня сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04 (идент. номер 4B020402673B от 15 сентября 2010 года). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля 2012 года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 19 апреля 2012 года, говорится в сообщении ТКС Банка.

Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Ориентир ставки купона, объявленный в ходе предмаркетинга, находился в диапазоне 13,5 - 14% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год на уровне 13,96 - 14,49% годовых.

Досрочное погашение ценных бумаг предусмотрено в случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Организаторами займа выступают ИК "Тройка Диалог", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", технический андеррайтер - ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, Банк планирует направить привлеченные средства на реализацию проектов по финансированию программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех регионах РФ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: