"Тинькофф Кредитные Системы" Банк начал сегодня сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04 (идент. номер 4B020402673B от 15 сентября 2010 года). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля 2012 года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 19 апреля 2012 года, говорится в сообщении ТКС Банка.
Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ориентир ставки купона, объявленный в ходе предмаркетинга, находился в диапазоне 13,5 - 14% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год на уровне 13,96 - 14,49% годовых.
Досрочное погашение ценных бумаг предусмотрено в случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Организаторами займа выступают ИК "Тройка Диалог", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", технический андеррайтер - ИК "Тройка Диалог".
Согласно проспекту эмиссии, Банк планирует направить привлеченные средства на реализацию проектов по финансированию программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех регионах РФ.
