Rambler's Top100
 

"ТКС Банк" 19 апреля планирует разместить облигации серии БО-04 на сумму 1,5 млрд рублей

[29.03.2012 11:29]  FinamBonds 

"ТКС Банк" планирует в апреле разместить биржевые облигации серии БО-04 на сумму 1,5 млрд. рублей. По предварительным данным, сбор заявок на ценные бумаги будет осуществляться в период с 9 по 17 апреля текущего года, размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 19 апреля.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составит 3 года с офертой через 1 год с даты начала размещения.

По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет установлена по результатам сбора заявок, ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом позднее.

По материалам организаторов займа, ориентир ставки купона находится в диапазоне 13,5% - 14% годовых (доходность к оферте 13,96% - 14,49%).

Досрочное погашение ценных бумаг предусмотрено в случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Организаторами займа выступают ИК "Тройка Диалог", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", технический андеррайтер - ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, Банк планирует направить привлеченные средства на реализацию проектов по финансированию программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех регионах Российской Федерации.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: